近来，全球地缘政治局势持续紧张，中东冲突升级。作为全球经济的支柱产业之一，汽车业对能源、原材料、全球物流的高度依赖，使其成为地缘冲突最敏感的产业领域之一。从霍尔木兹海峡的航运受阻到国际油价的大幅飙升，从多家跨国车企的被动减产到全球供应链的承压告急，这场冲突正在重塑全球汽车产业的竞争格局，也为中国车企带来新的挑战与机遇。
多国油价飙升
消费者对电动汽车兴趣高涨
中东地区作为全球能源的“心脏”，其石油产量约占全球3成以上，石油出口量更是占据全球近半份额。霍尔木兹海峡是全球石油航运的“咽喉要道”，约20%的全球石油供应经此运输。中东冲突爆发后，霍尔木兹海峡陷入事实性梗阻，油轮滞港数量刷新近年纪录，中东核心产油区的炼厂装置在冲突阴影下被迫降负，直接引发国际油价飙升，布伦特原油价格一度突破每桶110美元（1美元约合人民币6.9113元），而年初摩根大通、高盛等机构预测的全年均价集中在每桶56~65美元区间内。
对于普通消费者而言，油价上涨直接转化为燃油车的日常使用成本压力。在欧洲，油价上涨叠加高燃油税，部分国家95号汽油价格突破2欧元（1欧元约合人民币7.979元）/升，燃油车的使用成本较冲突前上涨30%以上。以德国为例，即便德国政府紧急释放1951万桶战略石油储备，并规定加油站每日只能调整一次油价，试图平抑油价波动，但当地燃油价格仍维持高位运行且呈上升趋势，部分民众甚至选择跨境加油以降低开支。在日本，油价同样持续飙升，给家庭和企业带来较大压力。为此，日本政府3月16日开始释放石油储备，合计约8000万桶。
能源成本压力已经开始潜移默化地影响消费者决策。“随着能源价格飙升，欧洲消费者开始青睐太阳能和电动汽车。”彭博社日前报道称，尤其是德国和英国消费者，对屋顶太阳能和电动汽车兴趣与日俱增，希望以此规避能源成本上涨带来的冲击。
德国MeinAuto汽车平台的数据显示，中东冲突爆发当周，电动汽车相关页面访问量增长了40%。德国Carwow Deutschland购车平台的数据也显示，电动汽车相关搜索量已占总搜索量的60%，而这一比例此前为55%。该平台首席执行官菲利普表示：“这表明消费者对能源成本上涨等经济状况高度敏感。”美国CarEdge购车平台的数据也显示，自美伊冲突发生以来，电动汽车相关搜索量上升了约20%。该平台分析师指出，如果高油价持续更长时间，增长幅度可能进一步扩大。
不只是欧洲，在菲律宾、越南等东南亚国家也出现了类似的现象，电动汽车销量及门店到访量大增。亚洲开发银行首席经济学家朴之水称：“油价上涨从来都有利于向电动汽车转型，因为这会创造加快绿色转型的经济动机。”
部分国家政府也已经行动起来。3月20日，根据越南政府网站消息，越南总理范明政敦促各部委和地方政府加快向电动汽车转型，发展充电基础设施，同时推广生物燃料的使用，以减少对进口石油产品的依赖，保障国家能源安全。
对此，中国汽车流通协会专家委员会委员章弘在接受《中国汽车报》记者采访时表示：“从近期来看，油价飙升使燃油车使用成本大幅增加，部分消费者可能推迟购买燃油车或转向更节能的车型，例如混合动力车，甚至提前更换为电动汽车。部分国家市场可能出现短期燃油车销量下滑，尤其在油价敏感地区，例如亚洲、欧洲部分国家。不过，并非所有地区都会立即大幅转向电动汽车，因为购车决策还受收入水平、基础设施等因素影响。”
章弘还指出：“从长期来看，如果油价持续高位且冲突长期化，可能强化全球能源转型趋势，推动更多国家将能源安全与可持续发展结合，加速电动汽车和可再生能源的普及。但如果冲突缓解、油价回落，或出现成本更低的化石燃料替代方案，能源转型步伐可能会放缓。”
多家车企减产应对
日系车受影响最大
从生产端来看，中东冲突引发的油价上涨、物流梗阻，正在向全球汽车生产端传导，其中日本车企受影响较大，多家企业纷纷宣布减产，生产计划被迫调整，全球汽车产能出现阶段性收缩。
据日经新闻报道，受中东局势紧张导致中东出口运输受阻影响，日产3月在其日本九州工厂减产约1200辆汽车。不过，日产削减的是非中东市场车型的产量，目的是腾出仓储空间。面向中东市场的核心主力车型——大型SUV途乐则未纳入减产计划，因市场需求旺盛且利润较高，成为日产优先保供的对象。
日产首席执行官伊万·埃斯皮诺萨指出，中东冲突正在扰乱公司在中东地区的车辆交付。“目前问题更多集中在配送环节，因为我们有大量整车出口到该地区。物流通道已被阻断，这是当前公司面临的主要挑战。”他说，“我们正密切关注伊朗局势，努力寻找解决方案与替代路线，以保障业务连续性。”
丰田汽车也已向零部件供应商通报了3月和4月的生产调整计划：3月减产2万辆，4月再减产1.8万辆，均为日本本土生产、面向中东的出口车型。正常情况下，丰田每月向中东出口约3万辆汽车，此次减产规模相当于对中东月度出口量的60%~70%。减产车型包括兰德酷路泽等SUV、轿车、商用厢式车，均为中东市场高利润主力车型。丰田减产是为了应对霍尔木兹海峡航运风险带来的物流延误，避免成品车积压，同时将有限的产能优先分配给其他稳定市场。
除了丰田、日产外，本田、马自达、斯巴鲁、三菱等日系车企虽然未发布大规模减产公告，但同样因霍尔木兹海峡航运受阻、滚装船延误、港口拥堵、保险与运费暴涨等因素，中东市场交付周期普遍明显延长，生产计划也受到不同程度的影响。
日本车企成为此次减产潮的“重灾区”，核心原因在于其对中东市场以及霍尔木兹海峡航运的高度依赖。标普全球的数据显示，2025年日本车企在阿联酋、伊朗等10个中东国家的新车销量突破87万辆，占据该地区约30%的市场份额。以日产为例，中东是其仅次于北美的第二大出口市场。2025年，日产从日本向中东出口汽车77784辆，同比增长24.4%，也是其去年全球出口中惟一实现增长的地区。
而今，日本汽车的核心出海通道被切断。霍尔木兹海峡既是全球石油运输咽喉，也是日本汽车运往中东的核心主动脉。中东冲突爆发后，霍尔木兹海峡航运受阻，全球主流船舶公司纷纷暂停经霍尔木兹海峡的中东航线与新订舱，海运近乎中断，而无论是船只绕行还是改为空运，都会导致成本暴涨。
因此，不只是日系车企，据彭博社报道，塔塔汽车、玛鲁蒂铃木、现代印度、大众印度等均已推迟向中东及北非发运整车、零部件，以规避飙升的战争险与高额附加费。有高管透露，航运公司新增的紧急附加费最高可达每个集装箱2000美元。
高利润市场近乎停摆
超豪华品牌纷纷延迟交付
中东地区不仅是全球重要的汽车出口市场，更是超豪华品牌及高端燃油车的核心高利润市场。当地消费者购买力强劲，对豪华车、大排量SUV的需求旺盛，是法拉利、玛莎拉蒂、宾利、劳斯莱斯等超豪华品牌的重要营收来源，也是雷克萨斯、梅赛德斯-奔驰、宝马等日欧系豪华品牌的关键利润贡献区域。德国梅茨勒银行研究分析师帕尔·斯基尔塔指出：“中东已成为高端车企利润率最高的结构性增长区域之一。”
不过，如今中东冲突的持续升级，导致众多车企被迫延迟交付，当地汽车消费需求萎缩，这一高利润市场几乎陷入停摆。瑞银分析师祖扎娜·普什指出，受中东地区冲突影响，投资者对欧洲奢侈品牌股票的悲观情绪已升至多年来高位。
交付延迟现象在超豪华品牌中最为严重。在冲突爆发后不久，法拉利在一份声明中表示，已基本暂停中东地区的车辆交付，仅少量车辆通过空运送达。Stellantis集团旗下的玛莎拉蒂也称，出于物流挑战与安全考量，暂时中止向中东地区发货。
宾利也已暂停向中东地区发运车辆。宾利首席执行官瓦利泽表示，尽管中东冲突升级，公司尚未调整生产，但该地区的市场需求已有所减弱。“目前宾利生产端暂未受到影响，但眼下中东地区民众的关注点，显然不在选购新车上。”他称。
为劳斯莱斯、法拉利等超豪华品牌提供定制改装服务的德国厂商迈莎锐表示，该公司并未全面暂停中东市场的车辆交付。但由于空运成本升至正常水平的3~4倍，而海运选择有限，公司正逐案评估运输安排。
除了超豪华品牌，主流豪华品牌和普通品牌在中东市场的交付普遍也受到影响。大众集团首席执行官奥博穆表示，地区冲突可能削弱高端汽车需求，尤其对集团旗下保时捷和奥迪品牌影响明显。保时捷方面也称：“中东当前局势未来可能对供应链和市场需求造成负面影响。”
梅赛德斯-奔驰回应称：“目前要得出可靠结论或明确趋势仍为时过早，中东及其他地区消费者是否出现购车观望情绪也同样难以判断。我们正密切跟踪冲突进展与整体市场形势。”
前不久，在英国伦敦举行的一次会议上，行业高管纷纷表达了对中东冲突影响的担忧。大众乘用车品牌全球销售负责人马丁·桑德表示：“我们已在多个市场看到消费者信心下滑，中东冲突使得市场焦虑情绪进一步加剧。”沃尔沃汽车英国区总经理妮科尔·梅利洛·肖警告称：“中东局势带来的不确定性会推迟甚至抑制消费者的购车决策。”
霍尔木兹海峡航运受阻
战略性原材料供应告急
当前，汽车产业供应链高度全球化，从石化原料、金属材料到芯片材料，任何一个环节的中断都可能引发整个产业链的“多米诺骨牌效应”。中东冲突导致霍尔木兹海峡陷入事实性梗阻，作为全球航运“命门”，其引发的冲击波正沿着全球产业链向上游关键原材料领域猛烈传导。
LMA咨询公司总裁莉萨·安德森指出：“战略要地发生的冲突，其连锁反应远超事发区域。能源运输、交通路线、原材料供应及通信网络环环相扣，系统任一环节中断，全球供应链都会受到冲击。”
首先是石化原料供应告急，直接影响汽车及零部件生产。以印度为例，该国约90%的原油、60%的液化石油气依赖进口，且有相当高比例需途经霍尔木兹海峡。液化石油气与管道天然气是汽车制造涂装、锻造、熔炉等高温工序的关键燃料，而印度约50%天然气依赖进口，供应受阻已引发整车厂与零部件供应商减产担忧。汽车上游钢材、石化产品同步受限。
印度汽车零部件制造商协会总干事维尼·梅赫塔表示：“虽然当前形势尚不及新冠疫情时期那么紧张，但若问题得不到解决，局势可能进一步恶化。”印度汽车工业协会则敦促政府恢复工业用气配额，并提高供应信息透明度。
其次是金属材料供应紧张，推高汽车制造成本。以铝为例，中东地区铝产量约占全球总产量的8%~9%，战略地位举足轻重。据悉，欧洲、美国和日本都是海湾地区铝材的主要进口国，该地区占全球精炼铝产量的近10%。欧洲14%的铝进口来自该地区，而日本这一比例高达25%。
全球最大的单体铝冶炼厂——巴林铝业，因霍尔木兹海峡航运近乎中断，导致关键原材料氧化铝的输入及成品输出双双受阻，已于2026年3月15日起分阶段关停1、2、3号3条电解铝生产线，占其年度总产能（160万吨）的19%，对全球铝市供给端构成直接冲击。事实上，自2月底冲突爆发以来，伦敦金属交易所的铝期货价格一度累计上涨多达10%，创4年新高。此外，锌、铜、钼等金属材料的供应同样受到明显冲击。丰田汽车首席执行官佐藤恒治近日表示，日本汽车制造商正在努力寻找铝的替代来源。
再看芯片。中东冲突最直接、最严峻的冲击之一，是卡住了全球半导体产业的氦气命脉。作为天然气加工副产品，这种在芯片制造冷却、光刻等关键环节不可或缺的稀有气体，正面临前所未有的供应危机。霍尔木兹海峡封锁，再加上位于卡塔尔的全球最大液化天然气工厂遇袭，导致全球约3成氦气供应中断，价格暴涨，全球芯片生产面临危机。
供应链的连锁反应还体现在物流成本的飙升上。物流追踪平台数据显示，从亚洲、欧洲发往中东的货物运输成本较冲突前出现大幅上涨，且运输时间明显延长。
中国车企短期承压
长期有望强化“出海”竞争力
中东地区同样是中国车企出海的核心阵地之一。2025年，中国乘用车出口总量达603.8万辆，其中对中东市场出口87.9万辆，同比增长36.5%。冲突持续发酵下，中国车企正面临“短期承压、长期转型”的双重格局，既有航线改道、成本飙升的现实困境，也迎来新能源替代加速、供应链重构的战略机遇。
章弘告诉记者：“风险主要体现在4个方面，一是物流与供应链受阻，霍尔木兹海峡封锁导致海运中断，车企需绕行好望角，运输周期延长15~30天，运费和保险费用大幅上涨；二是市场需求短期萎缩，冲突区消费需求基本停滞，沙特、阿联酋等相对稳定的市场也因战争风险导致经销商暂停新订单，短期出口量可能下滑20%~30%；三是原材料供应风险，伊朗是中国永磁电机原料天青石的主要供应国，港口停运可能引发3个月内电机短缺风险，影响新能源汽车生产；四是资金结算与回款风险，跨境支付结算受限，部分银行暂停相关区域业务，增加回款难度和资金链压力。”
机遇与风险向来相伴相生。中信证券研报指出，原油价格持续高位将在全球范围内提升纯电与混动车型竞争力，中国车企技术优势有望加速转化为全球份额。华泰证券也指出，中国车企有望凭借前瞻性的全球化市场布局，在局势平息后把握先机并重塑区域市场份额。分析师普遍认为，长期来看，油价维持高位将持续增强中国新能源产业链的竞争优势，进一步巩固新能源汽车“出海”竞争力，推动相关品牌全球市场份额持续攀升。同时也将倒逼企业加速推进海外本地化布局，以对冲潜在风险。
章弘指出：“我国新能源技术优势凸显，油价上涨推动消费者购车偏好向混动、纯电车型转移，中国新能源汽车在续驶里程、智能配置、成本控制上形成代际优势，有望在中东市场进一步扩大份额。另外，中东冲突可能会倒逼中国车企加速本地化生产，如在中东周边国家建设KD组装厂或零部件中心库，减少海运依赖，提升供应链韧性。中东冲突还可能促使车企加大北非、中亚等替代市场投入。”
“整体来看，短期1到2个月内，中东冲突带来的物流、需求、成本风险较为突出，车企需应对交付延迟、库存积压等问题，但从中长期2~3年维度来看，冲突会倒逼车企加速技术升级、深化本地化及市场多元化布局。若能有效应对风险，中国车企在中东市场或将迎来更大发展机遇。”章弘说。